我的AI工具实战方法论：自动化工作流

卖AI比懂AI难，但有时候我更觉得，用AI比懂AI更难

今天不再纸上谈兵，分享一下我正在跑的自动化工作流，零代码或低代码就能搭，能复用的场景绝对不止局限于商务层

一起把重复性工作丢给机器，把脑力留给真正需要人的判断和创意的地方

会议纪要结构化流

背景情况： 每周开会10余场，会后整理纪要平均耗时太久，且容易漏掉关键点

工具组合： 笔记 + Coze工作流

搭建逻辑：

1. 录音转写：腾讯/飞书/teams自带的录制视频功能转写文字就行，保留音频内容和共享屏幕内容
2. AI结构化： 文字自动流入Coze工作流，按固定模板提取——客户背景与痛点我方提出的方案与报价客户异议与顾虑等等，还有双方达成共识后确认的下一步行动
3. 输出归档： 生成结构化文档，自动存入客户文件夹

不管是什么分类只要按字母排序就很方便哦

运行效果：再也不怕“你上次不是这么说的”扯皮（懂的都懂）

关键Prompt设计： 不要只写总结会议内容，要定义输出格式。我会强制要求一些节点比如下一步行动必须包含责任人和截止时间，否则AI会偷懒啦

项目文档生成流

背景情况：我的工作需要经常做复盘，也就是输出项目总结文档（画像分析要点风险等等），以前手搓累得要死

工具组合： 大模型API （其实复制粘贴也可行因为俺就是这么搞的主要是目前写这个没有特别频繁。。。）+ 飞书文档

搭建逻辑：

1. 需求书、合同、过往邮件等附件，文档解析工具提取结构化文本
2. 将解析内容+会议纪要+CRM数据，一并输入大模型
3. （可以调用API）按预设章节输出初稿，自己来补充洞察细节



呃…厚码成这样好像什么都看不见

运行效果：自己看得爽，复盘有依据，主要是自己爽~

客户情报监控流

背景情况：每天要追踪几十个目标客户的动态——融资新闻、高管变动、招标信息、竞品动作；或为了谈资或为了成单。以前靠自己手动刷，漏看是常态，看到时黄花菜都凉了

工具组合： Coze + 飞书多维表格

搭建逻辑：

1. 信息抓取： 在Coze里配置监控源，设定关键词触发
2. AI清洗（讲真这个我还不太会有没有评论区的大佬指导一下，我搞出来的垃圾信息还挺多的）

运行效果：很爽！！！ADHD爽爆了！！麻麻再也不用担心我像大学的时候那样搜信息花大时间啦！！