投行实习|股权承做实习生的日常

投行真的是民工岗,在投行实习的工作内容跟审计有些重合,小白入门首选(主要还是因为其他岗位对应届生不友好)在实习期间同时跟进了3个IPO项目

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工作内容

1、案例查询(荣大二郎神,见微)

a)查找同行可比公司的数据(例如针对研发费用同行可比公司的情况)

b)特殊案例(例如行业属于限制类企业的上市成功案例,董事退休不认定为实际控制人变化的案例)

如何选取可比公司❓

a)可选取与公司上、下游客户类似的企业作为可比公司

b)可选取与公司的主要生产产品相同或处于同一领域的企业作为可比公司

c)可选取与公司业务相似(业务内容,客户群体,收入结构,资产规模等)的企业作为可比公司

2、整理底稿

根据《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》绘制工作底稿并整理分类相关文件,每个板块要看哪些材料,材料有什么要求等等,,所缺资料需要自行与企业负责人沟通。底稿是能够反映企业过去几年的生产运营情况,通过底稿是可以快速了解企业的全貌。

底稿是投行内核部门检查的重点。通常来讲,某个项目临近申报,会有公司内核部门的人过来项目现场进行检查,模拟证监会的审核要求,为项目把关,从而发现和解决尚未浮现的问题、降低项目失败的风险。如果底稿不完备,首先内核这一关就过不去,更谈不上保送证监会了。因此底稿非常重要!


3、统计数据

通过wind,雪球,上交所,深交所查找企业申报期的相关财务数据(例如过会情况)


4、关联方梳理

通过企查查/天眼查查找公司董监高是否涉及关联其他企业,有的话需要披露。另外董监高其亲友是否涉及关联交易。

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